De AI-assistent gebruiken

Met de AI-assistent vind je snel een antwoord in je CRM-gegevens, zonder zelf door dossiers te klikken. Je stelt je vraag gewoon in het Nederlands of het Engels.

De assistent openen

Op een computer: klik onderaan in de zijbalk, boven je naam, op AI-assistent. Het venster opent aan de rechterkant van het scherm, naast de pagina waarop je werkt.
Op een gsm of tablet: tik rechtsboven in de bovenbalk op het sterretjesicoon (AI-assistent openen).
Op een pand, contact of lead: klik bovenaan op Vraag AI.
Vanuit de opdrachtbalk: druk op ⌘K of Ctrl+K, typ je vraag en kies Vraag aan AI: “…”. De assistent opent en stelt je vraag meteen.

Sluiten doe je met het kruisje (Sluiten) of door opnieuw op AI-assistent te klikken. Het CRM onthoudt of het venster open of dicht stond.

Een vraag stellen

Typ je vraag in het veld Stel je vraag…, of klik op een van de Voorgestelde vragen.
Druk op Enter of klik op het verzendicoon (Versturen). Met Shift+Enter begin je een nieuwe regel.
Wacht even terwijl de assistent zoekt (Even opzoeken…).

De voorgestelde vragen passen bij de pagina waarop je staat. Op een pand zie je bijvoorbeeld Vat dit dossier samen en Wat ontbreekt er nog voor publicatie?, op een contact Stel een opvolging voor dit contact voor.

Onder het antwoord staan knoppen met de panden en contacten waarover het gaat. Klik erop om het dossier te openen. Heeft de assistent iets in een foto of document gevonden, dan zie je ook maximaal drie bronnen met een kort fragment.

De assistent weet welk dossier je bekijkt

Open je de assistent op een pand, contact of lead, dan zie je bovenaan een label met de naam van dat dossier en het tabblad, bijvoorbeeld “Kerkstraat 12 · Foto’s”. Je kan dan gewoon vragen “Heeft dit pand een garage?” of “Wanneer hebben we dit contact laatst gesproken?”.

Wil je over iets anders praten, verwijder het label dan met het kruisje (Context wissen). Open je een ander dossier, dan verschijnt het label opnieuw. Bij een vervolgvraag (“en hoeveel slaapkamers?”) onthoudt de assistent over welk pand het ging.

Wat je kan vragen

De assistent zoekt in je panden, contacten, activiteiten en taken:

Panden: op adres, titel, gemeente of referentie, en de gegevens uit het dossier, zoals EPC, slaapkamers of tuin.
Je pijplijn: hoeveel panden er in elke fase staan, welke prospecten al meer dan 3 maanden geen actie hadden en welke aktes in de komende 30 dagen gepland zijn. Voor alleen je eigen panden vraag je naar “mijn” panden.
Het pandenbord: de assistent geeft je een link naar het bord met de juiste filters, bijvoorbeeld alle panden te koop in Gent.
Volgende stappen: welke stappen Proppeteer voorstelt voor een pand of voor jou. Zie Aanbevolen volgende stappen.
Foto’s en documenten: wat er in de beschrijvingen van je foto’s en in je pdf’s staat, bijvoorbeeld of er een terras op de foto’s staat.
AI-suggesties: welke voorgestelde waarden nog wachten op een pand. De assistent past ze niet toe. Dat doe je zelf in het pand.
Contacten: contactgegevens en aan welke panden iemand gekoppeld is.
Activiteiten en agenda: bezoeken, afspraken en notities, voor jezelf of voor een collega.
Taken: open taken van jezelf, van een collega of van het hele kantoor.
Collega’s: wie er in je kantoor werkt. Noem een collega bij naam om naar diens agenda of taken te vragen.
Websitepublicatie: of een pand online staat op je website.

Voorbeeldvragen

Je dag plannen

Wat staat er vandaag op mijn planning?
Welke bezoeken heb ik morgen?
Wat staat er donderdag in de agenda van Sarah?
Welke van mijn taken zijn achterstallig?
Wat moet ik nu doen voor de Kerkstraat 12?

Je pijplijn

Hoe staat mijn pijplijn ervoor?
Welke prospecten hadden al drie maanden geen actie?
Welke aktes zijn er de komende maand?
Toon de panden te koop in Gent op het bord.

Panden

Wat is de EPC van het huis in de Kerkstraat 12?
Heeft het pand in de Kerkstraat 12 een tuin?
Staat de Kerkstraat 12 online op onze website?
Welke AI-suggesties wachten nog voor de Kerkstraat 12?

Foto’s en documenten

Staat er een terras op de foto’s van de Kerkstraat 12?
Wat staat er in de brochure van de Kerkstraat 12 over de verwarming?

Contacten

Wanneer was mijn laatste contact met Jan Peeters?
Wat is het gsm-nummer van Jan Peeters?
Aan welke panden is Jan Peeters gekoppeld?

Vindt de assistent meerdere panden of contacten die passen, dan toont hij de beste en vraagt hij welke je bedoelt.

De assistent iets laten voorbereiden

De assistent wijzigt je gegevens niet op eigen houtje. Hij bereidt een wijziging voor, en jij bevestigt.

Een pand naar een andere fase brengen: vraag bijvoorbeeld “Zet de Kerkstraat 12 op verkocht, compromis getekend op 3 maart”. De assistent geeft je een link die het venster voor de faseovergang opent, met de datums en bedragen die jij noemde al ingevuld. Heb je het getekende compromis al geüpload en door de AI laten lezen, dan vult hij ook die waarden in. Je controleert alles en bevestigt in dat venster.
Een pand online zetten of offline halen: de assistent toont een kaart Voorgestelde wijziging, bijvoorbeeld Publiceren op website, met Bevestigen en Annuleren. Er verandert niets tot jij op Bevestigen klikt. Panden in Prospectie of Archief, of panden waarvan verplichte velden ontbreken, kan je niet publiceren: dan toont de kaart Geblokkeerd.
Een voorgestelde stap accepteren: vraag “Wat moet ik doen voor de Kerkstraat 12?” en noem daarna de stap die je wil. Zodra je ja zegt, wordt de taak aangemaakt.

Een nieuw gesprek beginnen

Het venster opent met je laatste gesprek. Scroll naar boven om eerdere berichten te zien.

Wil je over iets anders beginnen, klik dan bovenaan op het pijlicoon (Nieuw gesprek). De assistent vergeet dan waarover het vorige gesprek ging.

Waar je op moet letten

De assistent antwoordt alleen op basis van de gegevens in je CRM. Staat iets niet in een dossier, foto of document, dan zegt hij dat.
Een AI kan zich vergissen. Controleer belangrijke gegevens in het dossier voordat je ze aan een klant doorgeeft, zoals een prijs, een EPC-score of een stedenbouwkundige vermelding.
De assistent stuurt geen e-mails of berichten, plant geen afspraken en wijzigt geen pand- of contactgegevens. Behalve de voorgestelde stappen die je in het gesprek accepteert, gebeurt elke wijziging pas na jouw bevestiging in het CRM.