Fases en statussen van een pand

Gebruik deze pagina om op te zoeken in welke fase een pand staat, wat die fase vraagt en wat je website en portalen dan tonen. Hoe je een pand verplaatst, lees je in Panden.

De fases

Elk pand staat in één fase. De fase is de enige status die je zelf beheert. Bij verhuur heten twee fases anders.

Fase (verkoop)	Fase (verhuur)	Betekenis
Prospectie	Prospectie	Je bent in gesprek met de eigenaar, maar er is nog geen getekende opdracht.
Verkoop	Verhuur	De opdracht is getekend. Het pand is te koop of te huur.
Na verkoop	Na verhuur	Het compromis of huurcontract is getekend. Je volgt de opschortende voorwaarden en de akte of overdracht op.
Afgerond	Afgerond	De akte is verleden of het pand is overgedragen. Het dossier is rond.
Archief	Archief	Het dossier loopt niet meer, bijvoorbeeld omdat de opdracht verloren is of de eigenaar niet meer wil verkopen.

Op het bord heten de kolommen Verkoop / verhuur en Na verkoop / verhuur, omdat er verkoop- en verhuurpanden samen in staan. Filter je op Verkoop of Verhuur, dan zie je de gewone namen.

Onder bod en onder optie

Onder bod (bij verhuur: Onder optie) is geen aparte fase. Het is een markering op een pand in Verkoop of Verhuur.

Je zet ze aan met Markeer onder bod en uit met Bod vervallen (bij verhuur: Markeer onder optie en Optie vervallen). Dat kan in Meer acties op het pand of via ⋯ op het bord.
Zolang een pand onder bod staat, verdwijnt de tab AI-matching van het pand.
Zet je het pand naar een andere fase, dan vervalt de markering vanzelf.

Wat je website en portalen te zien krijgen

Je website en gekoppelde portalen krijgen een status die het CRM afleidt uit de fase. Die status stel je niet zelf in.

Fase	Wat je website en portalen krijgen	Kan online?
Prospectie	Niets, het pand blijft intern	Nee
Verkoop / Verhuur	Te koop of te huur	Ja
Verkoop / Verhuur met Onder bod / Onder optie	Onder bod of onder optie	Ja
Na verkoop / Na verhuur	Verkocht of verhuurd	Ja
Afgerond	Verkocht of verhuurd	Ja
Archief	Gearchiveerd	Nee

Goed om te weten:

In Prospectie of Archief kan je niet publiceren. Je ziet dan Panden in Prospectie of Archief kunnen niet online. Zet het pand eerst in Verkoop / Verhuur.
Op een gekoppeld vastgoedportaal wordt een verkocht of verhuurd pand getoond als verkocht/verhuurd en na twee weken automatisch offline gehaald.
Ontbrekende gegevens zoals het EPC-label houden de publicatie niet tegen. Je ziet ze als aanbeveling in de tab Publiceren.

Wat je nodig hebt om een pand te verplaatsen

Van → naar	Wat het CRM vraagt
Prospectie → Verkoop / Verhuur	Een opdracht: Voorbereide opdracht activeren of Getekende opdracht registreren, met minstens één opdrachtgever.
Verkoop → Na verkoop	Compromis getekend (bij verhuur Huurcontract getekend). Verkoopprijs, Geplande akte, Opschortende voorwaarde tot en de koper zijn optioneel.
Na verkoop → Afgerond	Akte verleden (bij verhuur Overdracht).
Elke fase → Archief	Een Reden: Opdracht verloren, Ingetrokken, Eigenaar niet geïnteresseerd, Inactief, Dubbel of Andere.
Terug naar een vorige fase	Een Reden.
Archief → Prospectie of Verkoop	Heractiveren. Naar Verkoop vraagt opnieuw een opdracht.

Daarnaast geldt:

Eigenaar nodig. Behalve naar Archief kan je een pand alleen verplaatsen als er een eigenaar gekoppeld is (een contact met de rol Verkoper of Verhuurder).
Geen sprongen. Je zet een pand telkens één fase verder of terug. Een fase die niet kan, staat grijs in Verplaatsen naar… en op het bord zie je Niet toegelaten.
Geplande akte. Het CRM stelt 4 maanden na het compromis voor. Je past die datum aan in het venster of later in het blok Levenscyclus.

Wat er gebeurt met de opdracht en de website

Verplaatsing	Gevolg
Prospectie of Archief → Verkoop	De opdracht wordt Lopend.
Verkoop → Prospectie	De opdracht wordt beëindigd en het pand gaat offline. De opdrachtdata blijven in de historiek.
Verkoop → Archief	De opdracht wordt beëindigd en het pand gaat offline.
Verkoop → Na verkoop	De opdracht wordt Gerealiseerd. Het pand mag online blijven.
Na verkoop → Verkoop	Deal afgesprongen: het pand wordt opnieuw beschikbaar en de opdracht weer Lopend. Compromisdatum, geplande akte en verkoopprijs worden gewist en blijven in de historiek.
Afgerond → Na verkoop	Heropenen: de aktedatum wordt gewist.

Elke verplaatsing komt in de Fasehistoriek (blok Levenscyclus) en op de tab Activiteit, met wie ze deed en de reden.

Signalen op het bord

Signaal	Betekenis
Eigenaar ontbreekt	Er is nog geen verkoper of verhuurder gekoppeld.
Geen actie gelogd / Geen actie > 3 maanden	Er is (al meer dan 3 maanden) geen notitie, gesprek, e-mail, bezoek, afspraak of afgeronde taak gelogd. Dit is een signaal, het CRM doet er zelf niets mee.
Opdracht ontbreekt	Het pand staat in Verkoop of Verhuur zonder opdracht.
Opdracht verlopen	De einddatum van de opdracht is voorbij.
Datum ontbreekt	In Na verkoop of Afgerond ontbreekt de datum van de akte.