Aanmelden en je profiel
Op deze pagina lees je hoe je inlogt in Proppeteer, hoe je weer afmeldt en hoe je je naam, telefoon, foto en taal instelt.
Aanmelden
Section titled “Aanmelden”Je logt in met het e-mailadres en wachtwoord van je Proppeteer-account.
- Ga naar de aanmeldpagina van Proppeteer.
- Vul je E-mailadres en je Wachtwoord in.
- Klik op Inloggen.
Het resultaat: je komt op het Dashboard van je kantoor.
Krijg je de melding Onjuiste inloggegevens? Controleer dan je e-mailadres en wachtwoord en probeer opnieuw.
Aangemeld blijven
Section titled “Aangemeld blijven”Proppeteer onthoudt je aanmelding in de browser waarmee je inlogde. Open je het CRM later opnieuw, dan kom je meteen op het dashboard. Soms zie je eerst kort een laadscherm terwijl je sessie wordt vernieuwd. Dat is normaal.
Afmelden
Section titled “Afmelden”- Klik onderaan in het menu links op Afmelden.
Op een telefoon of tablet open je eerst het menu met het menu-icoon linksboven. Afmelden staat daar onderaan.
Het resultaat: je komt terug op de aanmeldpagina. Meld je zeker af op een gedeelde computer.
Je profiel aanpassen
Section titled “Je profiel aanpassen”- Klik onderaan in het menu links op je naam en e-mailadres. Je komt in Instellingen, op het tabblad Profiel.
- Pas Voornaam, Achternaam en Telefoon aan.
- Vul eventueel Profielfoto (URL) in: een link naar je foto. Die foto verschijnt bij je panden op de website van je kantoor en op portalen zoals Spotto.
- Klik op Opslaan.
Je E-mail kan je hier niet wijzigen. Die hoort bij je loginaccount.
De taal van het CRM kiezen
Section titled “De taal van het CRM kiezen”- Ga in Instellingen naar Profiel.
- Kies bij Taal voor Nederlands of Engels.
- Klik op Opslaan onder de taalkeuze.
Het resultaat: het CRM verschijnt meteen in de gekozen taal.
Goed om te weten
Section titled “Goed om te weten”- In Instellingen zie je ook het tabblad Integraties. Eigenaars en beheerders zien daarnaast Kantoor, Team en Aanbevelingen.
- Op Kantoor stelt een eigenaar of beheerder onder meer de Kantornaam, het Reply-to e-mail-adres, de Website van het kantoor en de kleuren van het voortgangsrapport in. In het blok Opdrachten daaronder staan het BIV-nummer en de standaardwaarden voor nieuwe opdrachten. Zie Opdrachten opvolgen.
- Op Aanbevelingen kiest een eigenaar of beheerder welke volgende stappen Proppeteer voorstelt. Zie Aanbevolen volgende stappen.