Je dossiers van prospectie tot afronding

Elk pand doorloopt bij jou dezelfde weg: je gaat op prospectie, krijgt de opdracht, verkoopt of verhuurt, en rondt het dossier af. Proppeteer volgt die weg met vaste fases. Zo zie je in één oogopslag waar elk dossier staat en wat er nog moet gebeuren.

De fases

Fase	Wat er in deze fase gebeurt	Wat je nodig hebt om hier te komen
Prospectie	Je kent het pand en de eigenaar, maar je hebt nog geen getekende opdracht. Het pand staat niet online.	Een eigenaar
Verkoop / Verhuur	Je hebt de opdracht en brengt het pand op de markt: documenten, foto’s, publicatie, bezoeken.	Een eigenaar en een getekende opdracht
Na verkoop / Na verhuur	Het compromis of huurcontract is getekend. Je werkt naar de akte of de overdracht toe.	De datum Compromis getekend (of Huurcontract getekend)
Afgerond	De akte is verleden of het pand is overgedragen. Je sluit het dossier af.	De datum Akte verleden (of Overdracht)
Archief	Het dossier loopt niet verder, bijvoorbeeld omdat je de opdracht verloor.	Een reden

Bij een verhuurpand heten de fases Verhuur en Na verhuur. Op het bord, waar verkoop en verhuur samen staan, zie je Verkoop / verhuur en Na verkoop / verhuur.

Het pandenbord

Ga naar Panden. Bovenaan kies je bij Weergave tussen Bord, Lijst en AI-zoeken. Het Bord toont een kolom per fase, met het aantal panden erboven. Afgerond en Archief zijn standaard ingeklapt. Klik erop om ze te tonen.

Elke kaart op het bord toont wat je nodig hebt om het dossier op te volgen:

Verkoop of Verhuur, en de toegewezen makelaar.
Laatste actie: wanneer iemand voor het laatst een notitie, gesprek, e-mail, WhatsApp-gesprek, bezoek of afspraak logde, of een taak afvinkte. Na 60 dagen kleurt dit oranje, na 90 dagen rood.
Eigenaar ontbreekt als er nog geen eigenaar gekoppeld is.
Op de markt: het aantal dagen op de markt en of het pand Op website of Op portalen staat. Portaalsync mislukt betekent dat een portaal het pand niet aanvaardde.
Na verkoop: wanneer de akte gepland is (bijvoorbeeld Akte over 12 dagen) en tot wanneer de opschortende voorwaarde loopt.
Het aantal voorgestelde volgende stappen. Zie Aanbevolen volgende stappen.

Filteren en sorteren

Verkoop & verhuur: toon alleen verkoop of alleen verhuur.
Mijn panden: alleen de panden waarvoor jij de toegewezen makelaar bent.
Geen actie > 3 maanden: dossiers die stilvallen. Ideaal om prospecten op te volgen of te archiveren.
Eigenaar ontbreekt: panden zonder eigenaar.
Alle opdrachten: filter op opdrachten die binnenkort aflopen, verlopen zijn of ontbreken. Zie Opdrachten opvolgen.

Elke kolom heeft een eigen sortering, bijvoorbeeld Oudste actie eerst of Aktedatum (eerstvolgende eerst). In de Lijst-weergave filter je ook op Alle fases en op Onder bod / optie.

Een pand naar een andere fase zetten

Op het bord:

Sleep de kaart naar een andere kolom. Of klik op het menu van de kaart en kies Verplaatsen naar….
Vraagt de nieuwe fase extra gegevens, dan opent een venster. Vul de verplichte velden in en klik op Verplaatsen.

Op het pand zelf:

Klik bovenaan op de knop Naar gevolgd door de volgende fase, bijvoorbeeld Naar Verkoop.
Via Meer acties zet je het pand terug (Terug naar …), Archiveren of Markeer onder bod.

Een kolom waar het pand niet heen mag, toont Niet toegelaten. Je kan bijvoorbeeld niet rechtstreeks van Prospectie naar Afgerond.

Wat elke stap vraagt

Van → naar	Wat je invult
Prospectie → Verkoop / Verhuur	De opdracht: kies Voorbereide opdracht activeren of Getekende opdracht registreren. Zie Opdrachten opvolgen.
Verkoop → Na verkoop	Compromis getekend (verplicht). Optioneel: de koper, Verkoopprijs, Geplande akte (voorstel: 4 maanden later) en Opschortende voorwaarde tot.
Na verkoop → Afgerond	Akte verleden
Naar Archief	Een Reden, bijvoorbeeld Opdracht verloren of Eigenaar niet geïnteresseerd, en eventueel een notitie
Een fase terug	Een Reden
Vanuit Archief	Niets extra: klik op Heractiveren en het pand gaat terug naar Prospectie

Elke stap behalve archiveren vraagt een gekoppelde eigenaar. Ontbreekt die, dan zie je Dit pand heeft nog geen eigenaar. Klik op Eigenaar toevoegen.

Na een verplaatsing toont Proppeteer de Voorgestelde volgende stappen voor die fase. Er gebeurt niets tot je ze aanvaardt. Lees meer in Aanbevolen volgende stappen.

Onder bod

Heb je een bod of optie op een pand dat te koop of te huur staat? Kies Markeer onder bod (bij verhuur Markeer onder optie) in het menu van de kaart of via Meer acties. Het pand blijft in Verkoop en krijgt het label Onder bod. Valt het bod weg, kies dan Bod vervallen.

De fase bepaalt de status

Je kiest de status van een pand niet meer apart: de fase en het label Onder bod bepalen wat je website en de portalen te zien krijgen. Alleen panden in Verkoop / Verhuur, Na verkoop / Na verhuur of Afgerond kunnen online staan. Hoe dat precies werkt, lees je in Fases en statussen van een pand.

Het dossier op het pand

Op het tabblad Details van een pand staat rechts (op je telefoon bovenaan) het blok Levenscyclus:

sinds wanneer het pand in deze fase staat, en de Toegewezen makelaar (optioneel)
de Mijlpalen, zoals Compromis getekend, Geplande akte en Verkoopprijs. Je past ze hier rechtstreeks aan.
de Aanbevolen volgende stappen en de Opdracht
de Fasehistoriek: wie het pand wanneer naar welke fase zette (klik op Historiek tonen)